Сначала на экране какая-то выжженная пустошь и мелкие ящерицы, чуть больше домашней птицы, которые суетливо копаются в папоротниках в поисках хоть какой-то еды. Постепенно этих существ становится в разы больше, они на глазах прибавляют в весе и начинают расселяться повсюду. Весь процесс завязан на погоде: то всё заливает бесконечными ливнями, превращая землю в липкую грязь, то ударяет такая жара, что стада бредут сотни километров ради глотка воды. Камера постоянно выхватывает мелочи: как когтистая лапа вязнет в сырой почве или как в зрачке хищника мелькает отражение солнца, когда тот затаился в кустах. Сквозного сюжета нет, это скорее набор зарисовок о том, как разные виды упрямо подстраивались под капризы природы на протяжении миллионов лет, отвоевывая себе место под солнцем.
Под конец акцент переходит на настоящих гигантов, от шагов которых земля ходит ходуном. Картинка показывает их быт без прикрас — как они охраняют кладки яиц или бьются насмерть за клочок территории. Ближе к развязке атмосфера тяжелеет, в небе маячат предвестники катастрофы, и привычный мир начинает разваливаться. Несмотря на это, животные до последнего вьют гнезда, охотятся и пытаются выжить в невыносимых условиях. Финал ощущается кожей, но жизнь не замирает ни на секунду, пока тени последних ящеров не растворяются в сумерках. Вся история смотрится как долгий путь от первых робких попыток закрепиться на суше до абсолютной власти над планетой, которая в итоге оборачивается крахом старого порядка.
